Um Kunden einen Überblick über den Fortschritt oder den Abschluss eines Projekts zu geben, lässt sich die Projektakte ganz einfach als PDF-Dokument exportieren.
So geht's:
1. Wähle im gewünschten Projekt den Reiter Projektakte.
3. Klicke auf den blauen Button Export oben rechts. Die Projektakte wird als PDF exportiert und herunterladen. Du findest das Dokument unter deinen Downloads auf deinem Computer.
Werden beim Export der Projektakte alle Inhalte übernommen?
Nein, beim Export der Projektakte werden nicht automatisch alle Inhalte angezeigt. Vor dem Export kannst du direkt in der Projektakte festlegen, welche Informationen im PDF-Dokument enthalten sein sollen. Du kannst:
1. Filter setzen:
Begrenze die exportierten Inhalte durch Filter nach Projektart, Datum oder Label.
2. Einträge manuell ausblenden:
Blende einzelne Beiträge aus, indem du den Schieberegler oben rechts in der Kachel verwendest. Ausgeblendete Kacheln werden nicht exportiert.
Hinweis: Beachte, dass der Kunde sehen kann, wie das Projekt intern in deinem Unternehmen benannt wurde.
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