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      Was sind Lese-Links für Projekte und wie generiere ich diese?

      In diesem Artikel erfährst du, wie du deinen Kunden transparent und Echtzeit einer Übersicht über den Verlauf des Auftrages zur Verfügung stellen kannst.

      Was ist ein Lese-Link für die Projektakte?

      Ein Lese-Link ermöglicht es deinem Kunden, eine Übersicht über sein Projekt in Echtzeit einzusehen. Der Kunde kann z. B. den Arbeitsfortschritt, geleistete Stunden und wichtige Projektdetails nachvollziehen – ganz transparent und unkompliziert.

      Diese Funktion hebt deine Kundenkommunikation auf ein neues Level und stärkt die Kundenbindung, indem du sie aktiv in den Projektstatus einbindest.

       

      Wie erstelle ich einen Lese-Link?

      1. Wähle im gewünschten Projekt den Reiter Projektakte.

      3. Klicke auf den Schriftzug Lese-Link anzeigen oben rechts.

      4. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Lese-Link. Diesen kannst du kopieren, indem du auf den blauen Button Link kopieren klickst. Diesen kannst du an alle versenden, die lesend auf die aktiven Projektakteneinträge zugreifen können sollen. 

      Hinweis: Mit dem Schieberegler „Neue Beiträge verbergen“ kannst du sicherstellen, dass neu hochgeladene Dokumente oder Einträge nach dem Versenden des Lese-Links zunächst nicht für den Kunden sichtbar sind.

      So bleibt es dem Projektleiter überlassen, welche Inhalte freigegeben werden. Das sorgt für mehr Kontrolle und verhindert, dass sensible oder unpassende Informationen versehentlich sichtbar werden.

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      Sieht der Leser die gesamte Projektakte?

      Nein, der Leser sieht nicht automatisch alle Inhalte der Projektakte. Passe vor dem Erstellen des Lese-Links die Einstellungen direkt in der Projektakte an, um zu bestimmen, welche Informationen sichtbar sein sollen:

      1. Filter setzen:
      Begrenze die angezeigten Inhalte durch Filter nach Projektart oder Datum.

      2. Einträge manuell ausblenden:
      Blende einzelne Beiträge aus, indem du den Schieberegler oben links in der Kachel verwendest. Ausgeblendete Kacheln werden nicht im Lese-Link angezeigt. 

      Sobald du die Einstellungen angepasst hast, klicke oben rechts auf „Lese-Link anzeigen“ und folge den weiteren Schritten aus der Anleitung.

      Hinweis: Beachte, dass der Kunde sehen kann, wie das Projekt intern in deinem Unternehmen benannt wurde.

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      Kann ich den Lese-Link deaktivieren?

      Du kannst den Lese-Link jederzeit deaktivieren, um den Zugriff des Kunden auf die Projektakte zu beenden:

      1. Öffne die Projektakte.
      2. Gehe zum Bereich „Lese-Link“.
      3. Klicke auf „Lese-Link deaktivieren“.

      Nach der Deaktivierung bleibt der Link dauerhaft inaktiv. Solltest du später erneut einen Link für dasselbe Projekt erstellen, stelle sicher, dass du den neuen Link an deinen Kunden sendest.

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